安史之乱爆发后，唐朝社会内部矛盾重重，真是一波末平，一波又起。广德元年(763年)，仆固怀恩叛变，屡引回纥、吐蕃攻唐。
　　唐朝将领仆固怀恩是铁勒族人。安史之乱时，从郭子仪、李光弼作战，屡立战功。曾与回纥兵击败过史朝义，官至河北副元帅、朔方节度使等职。因没有得到封官加爵，对朝廷不满，妄图反叛。他的母亲得知后，骂他忘恩负义，还举刀要砍杀他，以绝后患。仆固怀恩与朝廷猜疑日深，终于背叛朝廷，顿集军队于汾州，寇掠并州、汾州下属各县作为自己的封邑。
　　广德二年十月，仆固怀恩招引吐蕃、回纥、党项数十万部众南下，京师惶恐。皇帝召见郭子仪，问抵御戎兵之计。郭子仪说：“据臣所见，仆固怀恩不能有所作为。”皇帝问其原因，回答说：“仆固怀恩虽然号称骁勇，但他平素不得士心。仆固怀恩本是臣的偏将，其下边的人皆是臣的部曲，臣的恩信曾施及他们，今天臣为大将，他们必然不忍心以锋刃相向，因此知道他不能有所作为。”戎虏侵寇分州，郭子仪让他的长子朔方兵马使郭曜率军援救邻宁，与分宁节度使白孝德闭城拒守。仆固怀恩的前锋来到奉天，在城外挑战，诸将请用兵击之，郭子仪制止他们说：“客兵深入，其利在于速战，不可与他们争锋。他们都是我的部曲，缓之必然会叛离；如果逼迫他们，是加速他们战斗，开战则胜负不可言。敢言战的人，斩!”便加固城墙以待之，果然不战而退。
　　仆固怀恩第一次人寇就这样被粉碎了。
　　唐代宗永泰元年(765年)八月，仆固怀恩不甘心失败，又勾引吐蕃、回纥、吐谷浑以及山贼等30万军队，先出兵侵掠同州，约期从华阴趋赴蓝田，直取长安。京师震恐。代宗急召郭子仪从河中回来，屯驻长安北面的泾阳城，抵御贼兵。
　　郭子仪一军仅1万多人，被敌重重包围在泾阳。他命令部将四面坚守，自己亲率骑兵出没于前后左右侦察敌情。这时仆固怀恩在行军途中暴病已死，群凶无首，分营扎寨，各自为战。郭子仪心中暗喜。但敌众我寡，仗还是不好打。尤其是回纥兵，骁勇善战，又多于唐军5倍以上。不可一世的回纥王骄吟道：“威风凛冽气昂昂，塞外称雄无人言；鼓角声高催战马，诸蕃兵力我为强。”
　　战则必败，退则被歼，如何是好？足智多谋的郭子仪决定智取，放弃力敌。他派自己的得力牙将李光瓒前去回纥大营游说。回纥王听说他是郭子仪派来的，疑惑地说：“令公还活着吗？仆固怀恩说天可汗(指唐朝皇帝)已经抛弃四海，郭令公也已谢世，中国无主，我们才随同他来的。如果他老人家健在，我们倒要见一见。”
　　郭子仪深知只有争取回纥和唐军联合，重点打击吐蕃，才能取得这场反侵略战争的彻底胜利，错过这个机会，战争的胜负，京城的安危不堪设想，他立即决定，亲自到回纥军营走一遭。
　　郭子仪将要出去会见回纥将领，诸将劝谏说：“戎狄之心，不可相信，请不要去。”郭子仪说：“虏寇有数万之众，今天依靠实力无法相敌，况且至诚能感动神灵，何况是虏寇之辈!”诸将说：“请选铁骑500卫从。”郭子仪说：“那样适足以招致祸害。”说完只带几名亲随准备上马出发。这时他的儿子急忙赶来，拦住马头哭道：“回纥像虎狼一样凶狠，您身为国家元帅，怎么能冒这个危险呢？千万不能去送死!”郭子仪说：“现在国家更危险，我以至诚相待，亲说回纥退兵，国家转危为安，别的还有什么可顾惜的。”他的儿子还是拦着不放，郭子仪扬起马鞭，照儿子的手上打去，纵马奔驰。
　　回纥首领药葛罗，怕唐军用计，赶紧叫部下摆开阵势，自己也搭弓上箭，准备射击。郭子仪远远看见这场面，干脆脱下盔甲，把枪也扔了，继续接近回纥。回纥首领看清后，赶忙上前迎接郭子仪。
　　郭子仪两次从安史叛军手里收复两京时，曾经带领过借来的回纥兵，同他们可以说有过并肩战斗的情谊。他在回纥人中有很高的威信，回纥人一向称他为郭令公，表示对他的尊敬。郭子仪来到回纥营寨，他们一齐向他跪拜。郭子仪将他们扶起，与之痛饮叙谈，又派人送来罗锦，欢言如初。
　　郭子仪对回纥说：“吐蕃本是我朝舅甥之国，朝廷没有辜负他们，而他们到这里，是不再为亲了。如果乘其不备倒戈一击，如拾地芥那样容易。他们的羊马遍野，长达数百里，这是天赐，不可失此机会。今天能驱逐戎兵战胜敌人，与我朝和好而凯旋，不亦善乎!”他们遂答应下来。
　　郭子仪派遣朔方兵马使白元光与回纥会师。吐蕃知道他们的计谋，当天夜里逃跑。回纥与白元光穷追不舍。郭子仪率大军继其后，在灵武台西原大破吐蕃，斩首5万，生擒上万人，收取他们所虏掠的士女4000多人，缴获的牛羊驼马，300里内接连不断。