最新理财活动的策划方案(3篇)

“方”即方子、方法。“方案”，即在案前得出的方法，将方法呈于案前，即为“方案”。方案对于我们的帮助很大，所以我们要好好写一篇方案。下面是小编帮大家整理的方案范文，仅供参考，大家一起来看看吧。

理财活动的策划方案篇一

一、活动背景

通过沙龙形式的交流与事件营销，结合销售经理、行业专家、投资理财专家的现场讲解介绍，推荐农行存贷通产品，实现个人贷款客户资金有效运用和理财增值;展示“金一”实物黄金品相，解读当前黄金市场热点，为客户呈上“黄金带来美好生活”的贵金属投资知识介绍;传达【x项目街铺】投资价值、购买价值，结合营销策略促成目标客户群现场成交或购买意向性。

二、目标客户

城区知名商会组织高层人士、投资理财意向强烈的成功人士及部分潜在客户。

三、活动主题

尊享理财，赢在未来

四、活动时间

201x年x月 xx日下午2:30-5:10

五、活动地点 xx大酒店x楼会议室

六、参加人员

1、五大商会等贵宾客户代表约50人。

2、x项目20人。

3、市分行行领导及、支行相关人员15人。

七、活动流程

序号 日期 时间 流程 人员

1 活动前7天 全天 方案拟定、筛选客户、准备讲课ppt、 产品宣传折页;客户电话邀约

2 活动前3天 全天 客户短信邀约第一次;物料准备;一对 一营销人员培训。

3 活动前1天 全天 客户短信邀约第二次;会场布置、物料摆放;相关产品如贵金属库准备

4 活动当天 14：30_14:45 迎宾、签到、发放礼品、放农行宣传片

5 14：45_14:55 欢迎辞 行领导

6 14：55_15:20 存贷通宣讲 15：20_15:50 贵金属投资 15:50_16:40 旺铺信息发布 营销中心 16:40_17:10 红酒品鉴

7 活动后 全天 明确营销责任人后续跟踪营销

八、活动组织及人员分工

总指挥：

组长：

副组长：

(一) 人员整体安排

迎宾、签到、发放礼品、宣传折页(10人,、各2人,xx6人)：

支行营销人员(6人，、各3人)：

(一)方案拟定、筛选客户、讲课ppt准备、产品套餐和折页设计

(二)物料准备及摆放 x项目

(三)客户邀约(电话、短信)

(四)现场主持和讲课 等5人。(其中主持\存贷通\贵金属讲师农行提供)

(五)后期营销跟进 某支行\某支行\x项目营销人员 九、物料准备及预算(元)

序号 物料名称 数量 单价 合计

1 “一对一”营销手持页(红纸打印) /

2 产品宣传页(红纸打印) 自行打印 /

3 存贷通申请表、 30 自行提供 /

4 水果、茶水

5 迎宾绶带 4条 自行提供 /

6 贵宾礼品 50 400 20xx0

7 问答礼品 6 50 300

8 场地布置等

9 其他 1500。

理财活动的策划方案篇二

一.活动背景：基于银行同业竞争激烈，中间业务收入在银行利润中占比日趋提高，为了保证我行利润在20xx年仍然处于地区领先地位，特此举办新年感恩客户答谢会。

活动内容和目的：普及金融理财知识，让客户了解银行的理财产品，了解保险在人生中的重要性，让没有开办保险业务的网点实现银保业务零的突破;让客户在热烈的气氛中享受理财的乐趣。

二.会议时间：20xx年1月20日下午3点—5点

三.地点：长江宾馆会议厅

四.参会客户：80-100人 银行的中高端客户

五.参会单位：中国人寿保险公司某分公司、银行某分行

六.嘉宾：银行分行行长、人保分公司总经理及相关客户经理

七.会场布置：

讲台上设投影，大厅上方悬挂《新年感恩客户答谢会》红色横幅，悬挂彩带彩条，以示喜庆欢乐气氛。

会场中，设置长桌，高背座椅，桌上放置矿泉水、会议流程及笔。

八、活动要求：

1、银行客户经理于20xx年1月20日下午2：30分到达宾馆迎接客户，安排座位，请客户按桌牌就座。

2.活动期间，银行客户经理负责全程维护客户，并跟踪客户需求，保证活动充分有效。

3.客户经理负责客户签到，填写抽奖单。

4.购买国寿产品5万元以上的签单客户均有赠送(由保险公司提供)。

九、经费预算：所有参会人员均有纪念品，由银行提供：一个包和一套健身用品50元，合计5000元。租用宾馆、客户奖品及饮料水果由保险公司提供，奖品为大小不同的四个档次的镀金财神组成。

十、会议流程：

1、会议开始：播放银行宣传片。10分钟

2、才艺展示：手语《感恩的心》，由银行人员提供。10分钟

3.银行行长致答谢词。10分钟

4.理财专家宣导《家庭理财规划方案》 30分钟

5.签单礼品展示(专业礼仪有保险公司提供)10分钟

6.签单绿色通道开通(20分钟)为现场签单客户发送礼品(由保险公司提供)

7.现场第一次抽奖(三等奖三名，奖品由保险公司提供)10分钟

8.现在第二次抽奖(二等奖二名，奖品由保险公司提供)5分钟

9.现场第三次抽奖(一等奖一名，奖品由保险公司提供)5分钟

10.给本次参会人员发放纪念品。10分钟

会议结束，整个会议用时大约2小时。

理财活动的策划方案篇三

目的：为更好的做好高端会员的维护工作，提升顾客的满意度和忠诚度，同时提升宣传，推出作为城引领时尚的理念，引导会员、客户的时尚理财意识，特策划本次活动方案。

主题：“理财、投资城让您的生活更加丰富多彩!”

时间：20xx年5月27日(周日)上午9：00

地点：交通银行9楼会议室

邀请对象：高端会员、客户130名

高端会员：50名，卖场专柜提供专柜a级老顾客、客户(非会员)30名，商务酒店：30名，公司内部人员：20名(自行报名)。

合作单位：交通银行

理财讲师：邀请华夏基金管理公司讲师：窦明明

窦明明经理

西南政法大学经济学、法学双学士;澳大利亚国立大学商务硕士。出国前工作于深圳证券公司，20xx年回国后加入华夏基金，任山东省区域主管。20xx年度在山东省济南、烟台、威海、枣庄、临沂等地举办华夏理财365理财培训讲座共计三十余场，参加人次逾七千人，获得业内好评。

活动内容：

1、理财知识内容：

a、基金投资策略;

b、定期定额投资;

c、季度投资策略分析;

d、股指期货专题;

e、新基金vs老基金;

2、活动准备工作进程：

a、6月23日重点客户部与交通银行进行接洽，确定理财沙龙讲座的具体事情;

b、6月25日下午5点前，卖场专柜提供专柜a级老顾客、客户(非会员)30名(广场：10名，步行街10名，超市5名，家电城5名)，确定一定参加，报至营销中心重点客户部;

c、可现场报名，在广场会员服务中心、城会员服务中心均可报名参加，会员服务中心做好会员报名工作，内部报名，报至营销中心。

d、在5月25日，所有的宣传品全部到位，x展架放置完毕;

e、5月26日下午，现场准备工作全部准备完毕。

咨询电话：5197郭剑锋

重点客户部：5062郎丽莉

会员服务中心：5900/5181会员接待员